Strateo CapitalRefonte complète de l'identité de marque d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, pensée pour une clientèle privée exigeante.FinanceBranding
Notre expertise au service de la finance
Gestion de patrimoine, CGP, sociétés de gestion, banque privée. Le cœur du studio : le secteur où la confiance est la matière première, et où l'image ne peut pas être un détail.
En gestion de patrimoine, la confiance se joue avant le premier rendez-vous. Un prospect lit votre site, ouvre votre deck, regarde votre signature, et décide s'il vous confiera son épargne. Ces supports parlent pour vous quand vous n'êtes pas là : ils doivent être au niveau de vos honoraires, et dire ce que vos concurrents ne disent pas.
Des marques que nous accompagnons en finance
Chaque métier de la finance a sa marque à tenir
Un cabinet de gestion de patrimoine ne parle pas comme une fintech. Choisissez le vôtre.
Objectif
Inspirer la confiance avant le premier rendez-vous et rendre visible une méthode qui, sinon, ne se voit qu’en entretien.
Audiences
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, familles en transmission.
Supports clés
Site, plaquette, lettre aux clients, rapport de situation patrimoniale, présence LinkedIn.
Conversion
Prise de rendez-vous, demande de bilan patrimonial, recommandation d’un client.
Objectif
Faire exister une signature propre face aux réseaux et aux banques, sans perdre la proximité qui fait la différence.
Audiences
Particuliers aisés, chefs d’entreprise locaux, prescripteurs : experts-comptables, notaires, avocats.
Supports clés
Identité, site, documents de présentation, supports de réunion et de conférence.
Conversion
Premier rendez-vous, recommandation par un prescripteur, inscription à un événement.
Objectif
Rendre une philosophie d’investissement lisible et cohérente, du reporting au pitch commercial.
Audiences
Investisseurs institutionnels, CGP distributeurs, sélectionneurs de fonds, clients privés.
Supports clés
Reportings, fiches fonds, présentation de gestion, site, documentation réglementaire.
Conversion
Référencement d’un fonds, prise de contact commerciale, souscription.
Objectif
Montrer la discrétion et la rigueur sans rien exposer, avec une marque qui se lit comme un gage de sérieux.
Audiences
Familles fortunées, leurs conseils juridiques et fiscaux, partenaires bancaires.
Supports clés
Identité, documents confidentiels, rapports, site sobre à accès restreint.
Conversion
Introduction par un tiers de confiance, premier échange confidentiel.
Objectif
Faire tenir une marque établie sur des supports de plus en plus nombreux, sans qu’elle se dilue.
Audiences
Clientèle privée, prospects fortunés, conseillers internes, médias financiers.
Supports clés
Système de marque, gabarits de documents, interfaces clients, campagnes.
Conversion
Ouverture de compte, rendez-vous avec un banquier, adoption des outils digitaux.
Objectif
Rassurer sur un produit financier jeune et rendre son usage évident dès le premier écran.
Audiences
Utilisateurs particuliers ou PME, investisseurs, partenaires bancaires, régulateur.
Supports clés
Interface produit, site, onboarding, deck investisseurs, contenus de lancement.
Conversion
Inscription, activation du compte, demande de démo, levée de fonds.
Notre processus de travail
Cinq étapes validées une à une. Nous partons de votre clientèle et de votre façon de conseiller, pour une marque qui inspire confiance avant le premier rendez-vous.
- (01)
Onboarding & Audit
1 à 2 semainesNous démarrons par un onboarding : vos objectifs, vos interlocuteurs, vos échéances, et le planning du projet posé étape par étape. Puis nous regardons ce qui existe déjà : votre marque, votre site, vos documents clients comme la plaquette, le reporting ou la lettre de mission, et vos concurrents. Nous les lisons comme le ferait un prospect, pour repérer ce qui inspire confiance et ce qui freine. L’audit vous dit ce qu’il faut garder, ce qu’il faut corriger et ce à quoi vos clients sont attachés.
Livrables- Audit de la marque et des documents clients
- Cartographie concurrentielle
- Synthèse des perceptions clients
- Cadrage du périmètre et du calendrier
- (02)
Stratégie
1 à 2 semainesNous posons votre positionnement, votre promesse, l’organisation de votre offre et votre ton. Mandat de gestion, conseil, gestion pilotée : un prospect doit comprendre vite ce que vous proposez. Nous écrivons aussi ce que votre marque ne veut pas être. Vous validez un document court, qui sert de base à toute la suite.
Livrables- Plateforme de marque
- Positionnement et promesse
- Architecture d'offre
- Messages clés par audience
- (03)
Conception
2 à 3 semainesNous concevons l’identité à partir de la stratégie retenue. Nous testons, nous itérons, puis nous vous présentons des pistes mises en situation sur vos vrais supports : site, plaquette, reporting, deck de présentation du cabinet. Les mentions réglementaires sont prévues dès cette étape, avec leur longueur réelle. Vous vous projetez concrètement, et nous affinons ensemble la piste choisie.
Livrables- Logotype et symbole
- Couleurs et typographies
- Traitement des tableaux et graphiques
- Mises en situation sur vos documents
- (04)
Système & Supports
1 à 2 semainesNous transformons l’identité en un système que votre équipe utilise au quotidien : des règles d’usage claires, une bibliothèque Figma, et des gabarits pour les documents que vous produisez souvent, reporting, propositions, lettres aux clients, papeterie, publications LinkedIn. Si besoin, nous ajoutons un système IA de marque pour rédiger dans le bon ton. Chaque nouveau document reste cohérent, sans repartir de zéro.
Livrables- Charte et guidelines
- Gabarits de reporting et de proposition
- Bibliothèque Figma
- Papeterie et signatures
- (05)
Offboarding
quelques joursLe projet se termine par une passation. Votre équipe, votre back-office et vos prestataires reçoivent tous les fichiers sources, les accès, et une séance pour apprendre à s’en servir. Nous restons disponibles le temps que la marque se mette en place, sans abonnement imposé.
Livrables- Fichiers sources et accès
- Séance de passation
- Guide d'usage pour vos prestataires
- Point de suivi après la mise en service
Où nous travaillons
Basés à Annecy, nous travaillons en France et en Suisse romande, à distance ou sur place.
À lire sur le sujet
Ce que nous écrivons sur la marque en finance.
Que doit contenir le site d'un cabinet de gestion de patrimoine ?
Le socle d'un site de cabinet, à adapter à chaque cabinet : ce qu'un prospect y cherche, les pages qui le rassurent, et ce que l'AMF, la CNIL et la LSFin exigent, en France et en Suisse romande.
BlogInterfaceFinance
Combien coûte l'identité visuelle d'un cabinet de gestion de patrimoine ?
Les prix publiés en France et en Suisse romande, ce qui fait varier un devis, et les coûts propres à un cabinet : documents clients, mentions réglementaires, dépôt de la marque.
BlogFinanceBranding
Être cité par ChatGPT quand un client cherche un conseiller en gestion de patrimoine
Une partie des épargnants interroge une IA avant un placement. Ce qui est prouvé, probable ou non prouvé pour qu'un cabinet apparaisse dans la réponse, et comment le mesurer.
BlogIAFinance
Avant de nous confier votre projet
Avec des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, des cabinets de gestion de patrimoine, des family offices, des sociétés de gestion, des banques privées et des fintech. Un cabinet de deux personnes n’a pas besoin du même accompagnement qu’une société de gestion : nous adaptons le périmètre dès le premier échange.
Oui, la finance est le cœur du studio. Nous avons accompagné des cabinets de gestion de patrimoine, des sociétés de gestion et des fintech, et nous connaissons vos documents, votre vocabulaire et vos contraintes. Le cas Strateo Capital montre un projet complet, de la stratégie aux supports.
Nous les prenons en compte dès le début du projet : numéro ORIAS, statut de conseiller en investissements financiers, avertissements sur les performances passées, sources et dates. Ces mentions ont leur place prévue dans chaque gabarit, avec leur longueur réelle. Nous travaillons avec votre conformité, qui garde la validation finale.
Une présentation claire de votre cabinet et de votre équipe, votre offre et votre méthode de conseil, des contenus qui montrent votre expertise, et une prise de rendez-vous simple. Il doit aussi afficher les mentions propres à votre activité, comme l’immatriculation ORIAS et le statut de conseiller. Le détail de notre travail est sur la page site web.
L’audit dit ce qui mérite d’être gardé. Si vos clients reconnaissent une couleur ou un signe, nous le conservons. Nous corrigeons ce qui vous freine : un logo illisible en petit, des supports qui ne se ressemblent pas, un site daté. Le détail est sur la page branding.
En cinq étapes : onboarding et audit, stratégie, conception de l’identité, système et supports, puis passation à votre équipe. Chaque étape se valide avec vous avant la suivante. Le détail est dans notre processus, plus haut sur cette page.
Cinq à dix semaines pour une marque complète, de l’audit aux supports. Un périmètre plus restreint, comme un site seul ou un deck, se traite en quelques semaines. Le calendrier est posé au démarrage.
Sur devis, selon le périmètre. Pour vous situer : une identité visuelle dès 4 800 € HT, un site dès 6 200 € HT, une landing page dès 3 200 € HT, un deck dès 1 800 € HT. L’accompagnement Design Partner démarre à 1 290 € HT par mois. Écrivez-nous avec votre contexte : vous aurez une fourchette dès le premier échange.
Oui. Les informations que vous nous transmettez, chiffres, stratégie, données sur votre clientèle, restent confidentielles pendant la mission et après sa fin, comme le prévoient nos conditions générales. Nous travaillons sur des exemples anonymisés chaque fois que c’est possible.
Oui, c’est fréquent : agence de communication, développeur, imprimeur, prestataire de reporting. Nous leur remettons la charte, les gabarits et une séance de passation, pour qu’ils produisent dans le cadre de votre marque.
Sur ce qui dépend de votre marque : le site et ses pages d’offre, les documents commerciaux, vos publications LinkedIn. Nous ne faisons ni achat publicitaire ni prospection pour votre compte.