Strateo CapitalRefonte complète de l'identité de marque d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, pensée pour une clientèle privée exigeante.FinanceBranding
Notre expertise en
stratégie de marque
Positionnement, plateforme de marque, architecture d’offre : les décisions à prendre avant de concevoir, pour ne pas avoir à tout refaire dans un an.
Une marque se décide avant de prendre forme. Le positionnement, la promesse, ce que vous refusez d'être : ces décisions tiennent en quelques pages, et elles gouvernent tout ce qui vient ensuite, de la première impression au rendez-vous commercial.
Ce que change une stratégie écrite avant le design
Les décisions prises avant le design, et tout le temps qu’elles vous font gagner ensuite.
- Méthode
Des décisions écrites
Nous écrivons avec vous votre positionnement, votre promesse, vos preuves et ce que la marque refuse. Vous validez un document court, qui sert de référence à vos équipes pour chaque décision de marque.
- Position
Le terrain que vous choisissez
Nous vous aidons à choisir votre place face à vos concurrents, et les clients auxquels vous adresser en priorité.
- Voix
Une voix tenue partout
Nous déclinons votre ton par support : site, deck, e-mail commercial, réseaux. Vos clients reconnaissent votre façon de parler.
- Efficacité
Moins d’allers-retours
Quand le fond est décidé, le design avance vite. Nous traduisons des choix déjà validés au lieu de les chercher en cours de création.
- Offre
Des offres lisibles
Nous clarifions ce que vous vendez et le nom de chaque offre. Un prospect comprend votre gamme sans avoir besoin de vous appeler.
- Preuve
Vérifiée sur vos supports
Avant de valider, nous testons chaque décision sur un vrai support : une page de site, une diapositive de deck, un message de prospection.
Notre processus de travail
Cinq étapes, chacune validée avec vous avant de passer à la suivante. Vous avancez sur des décisions claires, sans avoir à revenir en arrière.
- (01)
Onboarding & Audit
1 à 2 semainesNous démarrons par un onboarding : vos objectifs, vos interlocuteurs, vos échéances, et le planning du projet posé étape par étape. Puis nous regardons votre marché, vos concurrents directs et vos supports commerciaux. Nous écoutons aussi vos clients et vos équipes, pour entendre les mots qu’ils emploient pour vous décrire. L’audit vous dit ce qui tient, ce qui freine et ce à quoi vos clients sont attachés.
Livrables- Audit de perception
- Cartographie concurrentielle
- Entretiens clients et équipe
- Cadrage du périmètre
- (02)
Terrain et positionnement
1 à 2 semainesNous choisissons avec vous le terrain que la marque occupe, et celui qu’elle laisse à ses concurrents. Chaque choix est argumenté. Nous écrivons aussi ce que la marque refuse d’être : c’est souvent ce qui la rend reconnaissable.
Livrables- Territoire de marque
- Positionnement et preuve
- Ce que la marque refuse
- Analyse d'écart avec le marché
- (03)
Plateforme de marque
2 semainesNous rédigeons la plateforme : mission, promesse, valeurs appuyées sur des preuves, architecture d’offre. Vous validez un document de quelques pages, facile à rouvrir. L’architecture d’offre est souvent la partie la plus vite utile : elle dit ce que vous vendez, comment chaque offre se nomme et comment elle se comprend de l’extérieur.
Livrables- Plateforme de marque
- Promesse et preuves
- Architecture d'offre
- Nommage des offres
- (04)
Tonalité et messages
1 semaineNous écrivons la voix de la marque : les mots qu’elle emploie, ceux qu’elle évite, le registre selon le support. Plutôt qu’une liste d’adjectifs, nous rédigeons de vrais exemples, comme une page de site, un message de prospection ou une réponse à un client. Vos équipes voient la règle appliquée.
Livrables- Territoire de ton
- Messages clés par audience
- Règles de rédaction
- Exemples rédigés
- (05)
Passation et mise en œuvre
1 semaineLe projet se termine par une séance de passation avec vos équipes et vos prestataires. Ensemble, nous fixons la feuille de route : ce qui se met en place tout de suite, ce qui peut attendre, et dans quel ordre. Tout ce que nous avons produit vous est aussi remis en fichiers Markdown, prêts à être intégrés dans vos outils d’IA.
Livrables- Séance de passation
- Feuille de route de mise en œuvre
- Fichiers sources
- Votre marque en Markdown, prête pour vos IA
- Point de suivi
Services en complément
La stratégie ne vit que si elle se voit. Voici ce que nous construisons ensuite.
Tous nos servicesNos outils
Un aperçu des outils avec lesquels nous concevons et livrons, parmi ceux que le studio utilise au quotidien.
À lire sur le sujet
Pour aller plus loin : stratégie, investissement de marque, cadrage de projet. Ce que nous apprenons sur nos projets.

Plateforme de marque : ce qu'elle contient, et à quoi elle sert au quotidien
Ce que contient une plateforme de marque, les formats courants et les décisions qu'elle tranche chaque semaine. Pour un cabinet de CGP, une promesse qui porte sur la méthode et la relation.
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Logo, identité visuelle, charte graphique : ce que vous achetez vraiment
Trois mots employés l'un pour l'autre, trois livrables différents. Ce que contient chacun, ce que dit le droit sur le logo, et les lignes d'un devis qui distinguent un logo livré d'un système livré.
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Combien coûte l'identité visuelle d'un cabinet de gestion de patrimoine ?
Les prix publiés en France et en Suisse romande, ce qui fait varier un devis, et les coûts propres à un cabinet : documents clients, mentions réglementaires, dépôt de la marque.
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Ce qu'en disent nos clients
“Super collaboration avec Unfable. Raphaël est très réactif, engagé et fournit un travail hautement qualitatif. Chez Sway Finance nous travaillons avec le studio depuis plus d'un an et nous comptons bien continuer. Bravo, et merci encore !”
“Raphaël est un véritable maître en termes de UI/UX et design […]. Grâce à lui mes équipes et moi avons gagné un temps fou sur tous les projets où nous avons eu le bonheur de collaborer. Je le recommande chaleureusement.”
“Proximité, réactivité et créativité. J'ai eu l'occasion de collaborer avec Raphaël sur plusieurs projets et il a su à chaque fois répondre à mes demandes de manière précise et juste tout en étant à l'écoute de mes remarques. Je recommande.”
Avant de nous confier votre projet
La stratégie de marque fixe ce que votre entreprise dit, à qui, et ce qu’elle refuse de dire. Elle couvre le positionnement, la promesse, les preuves, l’architecture d’offre et la tonalité. Chez Unfable, elle s’écrit et se valide avant tout travail graphique, et le branding en découle.
Une plateforme de marque sert à décider une fois ce que vous dites, et à qui. Sans elle, chaque support rouvre le débat : le site parle d’indépendance, le deck de performance, la brochure de proximité. La plateforme fixe le positionnement, la promesse, les preuves et le ton, et vos équipes s’y réfèrent quand elles hésitent.
En cinq étapes : un onboarding et un audit de votre marché, avec des entretiens clients quand c’est possible, le choix du terrain et du positionnement, la rédaction de la plateforme de marque, la tonalité et les messages, puis une passation avec une feuille de route. Chaque étape se valide avec vous avant la suivante. Le détail est dans notre processus.
Six à huit semaines en général. L’onboarding et l’audit prennent une à deux semaines, la plateforme environ deux. Le planning est posé à l’onboarding, étape par étape, en tenant compte de la disponibilité de vos décideurs.
Sur devis, selon le périmètre et le nombre d’interlocuteurs. La plateforme se commande seule ou avec l’identité visuelle, le site et le deck. Pour vous situer sur un projet plus large : une identité visuelle dès 4 800 € HT, un site dès 6 200 € HT. Le premier échange est sans engagement : racontez-nous votre situation.
Une plateforme de marque : positionnement, promesse et preuves, ce que la marque refuse, architecture et nommage des offres, ton et messages clés par audience, règles de rédaction illustrées d’exemples. S’y ajoutent une feuille de route de mise en œuvre et tous les fichiers sources. Le document tient en quelques pages : si une page ne sert à aucune décision, nous la retirons.
Nous en discutons, c’est une partie du travail. Nous vous proposons un positionnement argumenté, et nous le défendons. Si la recommandation ne vous convainc pas, nous la reprenons avant d’aller plus loin. Le désaccord se règle à cette étape, avant que le design ne commence.
Oui. La passation montre à vos équipes et à vos prestataires comment utiliser la plateforme, avec des exemples rédigés pour chaque support. Nous pouvons aussi traduire votre ton et vos règles en système IA de marque, pour rédiger dans la bonne voix : c’est notre expertise design agentique.
Nous restons disponibles le temps que les décisions se voient sur vos supports, sans abonnement imposé. Pour faire vivre la stratégie dans la durée, l’accompagnement Design Partner réserve du temps chaque mois : nouveaux supports, messages, évolutions de l’offre, avec un accès direct au fondateur.
Raphaël Forner, fondateur du studio, du premier échange à la passation. La personne qui vous interroge est celle qui rédige la plateforme et la défend devant vous. Pour une demande très spécifique, nous pouvons faire appel à un spécialiste : vous en êtes informé, et tout continue de passer par nous.































